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周三小幅调整后,上证指数周四再创年内新高。
5月9日,A股三大指数悉数收红,上证指数在早盘的单边上行中,摸至3158.46点的年内新高点。深证成指和创业板指全天均涨逾1.5%,分别上行1.55%和1.87%。
周四沪指收出实体阳线并反包周三的阴线实体,这是否预示着洗盘已经结束?
“技术上来说,周四各大指数的阳线实体是反包周三阴线实体的,光从K线形态上来说已经宣告周三洗盘结束了。但周四各大指数并未出现有效放量,深市还有缩量的情况。”一位券商投顾指出,缩量实体反包阳在刚洗完盘的转折初期出现是良性的健康的;但后市如果要冲3200点关口,周五及下周初市场能否补量是极其关键的因素。
方正证券分析师赵伟在研报中表示,周四大盘低开高走,一路震荡走高,以次低点收盘,并呈价涨量增的态势,5日均线失而复得,中短期均线多头排列,价涨量增的量价关系,短线盘中还将继续冲高。虽然3150点上方压力依旧,短线盘中上行的空间有限,但大盘月线MACD指标金叉,确定了大盘趋势性上涨行情不会改变。
个股呈现普涨格局
数据显示,截至5月9日收盘,上证综指涨0.83%,报3154.32点;科创50指数涨2.26%,报778.87点;深证成指涨1.55%,报9788.07点;创业板指涨1.87%,报1900.01点。
盘面上看,市场走出普涨行情,申万一级行业分类下,除煤炭板块微跌0.01%外,其余30个板块均收红。
同时,个股方面也呈现普涨格局,数据显示,周四(5月9日)两市及北交所实现上涨的股票超过4000只,达到4286只。
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对于市场的走强,有券商策略分析师对澎湃新闻记者分析称,主要是五方面因素所致:一是最新进出口数据的超预期;二是随着年报和一季报的披露完毕,市场不确定预期降低;三是房地产利好预期;四是北向资金的大幅净流入;五是盘面上看市场有热点,新能源、交运等方面人气很高。
具体而言,经济数据方面,周四(5月9日)盘中,海关总署公布4月进出口总量数据:以美元计,4月本月我国出口2924.5亿美元,同比+1.5%,市场一致预期-0.1%,环比+4.6%;进口2201.0亿美元,同比+8.4%,市场一致预期+3.5%;4月进出口总值5125.6亿美元,同比+4.4%,环比+2.3%;1-4月贸易顺差累计2556.6亿美元,4月贸易顺差723.5亿美元,各分项数据均连续三个月实现环比正增长,大多分项数据超出市场预期。
“出口重点商品中,船舶、汽车、集成电路、家用电器、通用机械设备同比增幅排名前五,分别录得101.4%、21.2%、19.1%、12.6%、11.3%,这也是周四(5月9日)船舶、交运板块大幅走高的原因之一。”赵伟指出。
市场预期方面,上述券商策略分析师表示:“目前我认为市场一个比较大的利好,是不确定性的预期降低,2023年和2024年一季度上市公司营收稳步增长。同时,当前市场对于房地产改善的预期很高。”
川财证券研报数据显示,2023年全A营收稳步增长,全年A股上市公司实现营业收入72.4万亿元(含北交所,下同),较2022年全年同比增长1.48%;2024年一季度A股上市公司实现营业收入16.88万亿元,较2023年一季度同比上涨0.16%。
“从营业收入和利润来看,2023年全A整体营业收入端整体稳步上涨,利润端方面虽然受地产产业链拖累(房地产、建筑材料、煤炭等行业利润回落较大),但消费端复苏态势良好(商贸零售、社会服务、纺织服饰、汽车等行业利润上涨较快)。”川财证券称。
房地产方面,赵伟也指出,杭州购房取消限制消息的力度之大、速度之快激活了房地产板块资金的活力,后续有关房地产消化存量、优化增量的政策有望继续超出预期。
北向资金继续扫货
资金面上,周四(5月9日)北向资金再次出现大幅净流入,全天净流入超过80亿元。数据显示,北向资金5月9日净流入80.14亿元,其中沪股通净买入39.25亿元,深股通净买入40.9亿元。
值得一提的是,近几个交易日,北向资金多次出现大幅度的净流入。4月26日,北向资金大幅净流入224.49亿元,刷新净流入纪录,创下陆港通开通以来新高;4月29日,北向资金净流入超百亿,达到108.92亿元。长假后的首个交易日,北向资金5月6日再次净流入近百亿,达到93.16亿元。
“随着海关总署盘中公布4月进出口数据超出市场预期,船舶数据等表现亮眼点燃板块情绪,周四(5月9日)大盘低开之后一路震荡走高,市场信心受到提振,市场情绪较为活跃。”赵伟表示。
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量能或决定了接下来市场运行节奏
随着指数创出新高,接下来市场反弹的持续性如何呢?
赵伟分析称,从技术上看,周四大盘低开高走,一路震荡走高,以次低点收盘,并呈价涨量增的态势,5日均线失而复得,中短期均线多头排列,价涨量增的量价关系,短线盘中还将继续冲高。
“但5月6日留下的缺口并未得到回补,缺口形成向下引力,加之日线MACD指标继续连续顶背离,3150点上方压力依旧,短线盘中上行的空间有限。同时,分时图技术指标显示,短线再冲高后,5分钟MACD指标将顶背离,15分钟MACD指标连续四次顶背离,30分钟MACD指标连续四次顶背离,60分钟MACD指标顶背离,短线盘中震荡的幅度将加大。”赵伟进一步指出。
赵伟表示,综合技术分析,尽管周四大盘量能有所释放,但并未有效释放,加之5月6日留下的缺口仍未得到回补,且该缺口既是日线、周线缺口也是月线缺口,按照“逢缺必补”的规律,该缺口形成的引力较大,是短期立即回补还是未来回补,有较大的不确定性,而量能决定了运行节奏。
“若有效释放,则短期内该缺口回补的概率低;若量能难以有效释放,则短期内该缺口回补的概率大。但无论回补与否,大盘月线MACD指标金叉,确定了大盘趋势性上涨行情不会改变。”赵伟强调。
中原证券5月9日研报表示,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.34倍、31.01倍,处于近三年中位数以下水平市场估值依然处于较低区域。两市周四(5月9日)成交金额处于近三年日均成交量中位数区域。
“当前整体环境和市场预期有利于市场继续向上,未来股指总体预计将保持震荡上扬格局,但同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。”中原证券称。
配置方面,国海证券5月9日研报表示期货配资资金,在经济保持复苏,外资显著流入的大背景下,中国资产有望延续修复,拾级而上。5月进入业绩空窗期,全年主线处于确立期,在政策利好持续落地、基本面延续修复、外资回流的背景下,重点看好顺周期风格。